法兴银行助力中国财政部发行20亿欧元主权债券

中华人民共和国财政部于9月25日在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。法国兴业银行 (以下简称“法兴银行”) 在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。

本次发行的债券，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%，定价为欧元中间掉期利率+23基点；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%，定价为欧元中间掉期利率+40基点。本次发行吸引了资本市场的广泛关注，国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）托管，随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。

本次交易标志了中国财政部2021年来首次境外债券发行，不仅提升了国际投资人对中国的关注度，更进一步拓宽了中国主权债券的国际投资人基础。

Raj Malhotra先生   法兴银行亚太区债券资本市场主管

“作为领先的欧元债券承销银行，法国兴业银行非常荣幸能够自 2019 年以来连续第四次参与中国财政部的欧元主权债券发行。中国财政部的本次发行丰富了中国欧元主权债券收益率曲线，也将为中资机构后续进行欧元债券发行提供了良好的定价参考。”

何昕博士    法兴集团中国区主管兼法国兴业银行（中国）有限公司首席执行官 

“法兴银行非常高兴能作为联席主承销商和联席账簿管理人参与中国财政部的欧元主权债券发行。我们致力于搭建中欧之间的桥梁，为客户提供优质和全面的服务。”